Облигационный заем банка "Санкт-Петербург" на 1 млрд руб. размещен в полном объеме.
На Фондовой бирже ММВБ полностью размещен первый рублевый облигационный заем банка "Санкт-Петербург", сообщила пресс-служба банка. Основные параметры выпуска: объем эмиссии - 1 млрд руб., срок обращения - 1104 дня, срочность купона - 92 дня. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 39 заявок на общую сумму 1 млрд 285 млн руб., удовлетворено 28 заявок. По итогам конкурса ставка первого купона установлена в размере 9,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 9,95% годовых. Ставки по 2-4-му купонам равны ставке по первому купону.
Организаторами выпуска выступили Промышленно-строительный банк и Балтийское финансовое агентство. Соорганизаторами выпуска стали ОАО "АБ "Россия", ОАО "Инвестсбербанк", ЗАО "Международный Московский банк", ОАО "Россельхозбанк". Соандеррайтеры - КБ "Экспобанк" (ООО), ООО "Славинвестбанк".
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" образовано 3 октября 1990г. на базе АО "Ленбанк" (ранее Ленинградское областное управление Жилсоцбанка СССР). В настоящее время банк обладает филиальной сетью, которая включает в себя два коммерческих департамента, девять филиалов (в том числе филиал в Москве) и десять дополнительных офисов филиалов. Банк "Санкт-Петербург" входит в тройку лидеров среди банков, ведущих бизнес на Северо-Западе РФ, и является крупнейшим частным банком этого региона.
Валюта баланса банка за 2005г. выросла на 94% и превысила 30 млрд руб. Собственный капитал увеличился на 75% и превысил 3 млрд руб. Объем привлеченных средств вырос до 27 млрд руб. Кредитный портфель банка по состоянию на 1 января 2006г. составил 22 млрд руб. Чистая прибыль за 2005г. (949 млн руб.) в 3,4 раза превышает объем прибыли, полученной за 2004г. Уставный капитал банка составляет 22 млн 150 тыс. руб.