ОМЗ 5 сентября начнет размещение облигаций 5-го выпуска общей номинальной стоимостью 1,5 млрд руб. сроком на 5 лет.
ОМЗ 5 сентября 2006г. начнет размещение облигаций 5-го выпуска. Облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд 500 млн руб. размещаются сроком на 5 лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Решением эмитента предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года. Дополнительное обеспечение по выпуску в форме безотзывной оферты предоставлено дочерней компанией эмитента ОАО "Ижорские заводы". Размещение облигаций будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме аукциона по определению ставки первого купона. Ставки 2-6 купонов будут равны ставке первого купона. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Организатором и андеррайтером выпуска выступит ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование 4-го облигационного займа ОАО "ОМЗ" и текущего кредитного портфеля эмитента. Размещение облигационного займа позволит компании оптимизировать структуру и снизить стоимость обслуживания долга, а также высвободить значительную часть заложенных активов. Общий объем долга ОМЗ в результате размещения нового облигационного займа не изменится, сообщили в пресс-службе компании.
Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) - крупнейшая в России компания тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве, продажах и сервисном обслуживании оборудования и машин для атомной энергетики, горной промышленности, а также производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. В состав компании входят дивизионы "ОМЗ-Атом", "ОМЗ-Спецсталь", "ОМЗ-Горное оборудование и технологии", "ОМЗ-Уралмаш" и "ОМЗ-Непрофильный бизнес". Производственные площадки дивизионов ОМЗ находятся в России (Уралмашзавод и Ижорские заводы) и Чехии (Skoda Steel и Skoda JS).