На ММВБ состоялось размещение 5-го выпуска облигаций ОМЗ общей стоимостью 1,5 млрд руб. сроком на 5 лет.
На ФБ ММВБ 5 сентября состоялось размещение 5-го выпуска облигаций ОАО "ОМЗ". По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,80% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 8,99% годовых. В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 68 заявок на общую сумму 3 млрд 700 млн руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,65% до 9,50% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона. Организатором и андеррайтером выпуска является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Соорганизаторами выпуска выступили Morgan Stanley Bank, Внешторгбанк, Deutsche Bank, Банк "Союз", ИГ "КапиталЪ" и Внешторгбанк-24. Облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд 500 млн руб. выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые три года обращения облигаций равны 8,80% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года. Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование 4-го облигационного займа ОАО ОМЗ и текущего кредитного портфеля эмитента. Размещение облигационного займа позволит компании оптимизировать структуру и снизить стоимость обслуживания долга, а также высвободить значительную часть заложенных активов. Общий объем долга ОМЗ в результате размещения нового облигационного займа не изменится, сообщили в пресс-службе ОМЗ. Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) - крупнейшая в России компания тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве, продажах и сервисном обслуживании оборудования и машин для атомной энергетики, горной промышленности, а также производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. В состав компании входят дивизионы "ОМЗ-Атом", "ОМЗ-Спецсталь", "ОМЗ - Горное оборудование и технологии", "ОМЗ-Уралмаш", Непрофильный бизнес ОМЗ. Производственные площадки дивизионов ОМЗ находятся в России (Уралмашзавод и Ижорские заводы) и Чехии (Skoda Steel и Skoda JS).