Meatland намерено выпустить облигационный заем на сумму 1 млрд руб.
Собрание акционеров группы компаний Meatland приняло решение выпустить облигационный заем на сумму 1 млрд руб. до конца 2006г. Заем должен помочь компании в реализации стратегии импортозамещения и увеличение поставок мяса от отечественных производителей. Компания направит средства на расширение производственных мощностей, строительство распределительного центра, увеличение парка специализированного автотранспорта и на реструктуризацию оборотных средств. Часть средств планируется направить на строительство в Москве крупного распределительного центра, аналогичного построенному компанией в Санкт-Петербурге. Планируется, что центр будет способен обеспечивать в сутки грузооборот в объеме 2,4 тыс. т мяса и обслуживать около 2000 заказов. На строительство распределительного центра компания планирует направить около 10 млн долл. Компания также планирует увеличить парк специализированного автотранспорта для обеспечения возрастающих объемов сбыта - как в Санкт-Петербурге, где действующий парк сегодня уже составляют 120 рефрижераторов различной грузоподъемности, так и в Москве в рамках комплекса обслуживания на базе проектируемого распределительного центра. На эти цели компания намерена ассигновать около 5 млн долл.
Другую часть средств планируется направить на дооснащение мясоперерабатывающего завода в г.Всеволожск Ленинградской области, специализирующегося на выпуске мясных полуфабрикатов в вакуумной упаковке. Этот завод, вступивший в строй в 2003г., первоначально был ориентирован на использование импортного замороженного сырья, поэтому компания планирует оснастить его оборудованием для приема и обработки отечественной продукции в живом весе. Объем инвестиций составит порядка 10 млн долл. После модернизации завод выйдет на проектную мощность 100 т мясной продукции в сутки.
Остальная часть займа будет направлена на реструктуризацию оборотных средств группы с целью снижения доли прямых кредитов. Срок обращения займа составит 3 года. По займу предусмотрено 12 купонов длительностью 91 день каждый. Перед размещением эмитент планирует выставить годовую оферту.
Группа MeatLand - интегрированное объединение компаний, обеспечивающее полный цикл коммерческих услуг на рынке мясной продукции - от забоя живого скота до поставки продукции в розничную торговлю. По итогам 2005г. оборот группы компаний Meatland составил 5,6 млрд руб. За 6 месяцев 2006г. по сравнению с аналогичным периодом 2005г. оборот вырос на 12,6%.