"Содружество-Финанс" 26 октября планирует разместить дебютный выпуск облигаций на 2,5 млрд руб.
ООО "Содружество-Финанс" (Калининградская область) 26 октября 2006г. планирует разместить дебютный выпуск облигаций на 2,5 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Напомним, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск и проспект облигаций "Содружество-Финанс" 14 сентября 2006г. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36179-R. Срок обращения ценных бумаг - три года. Процентная ставка первого купона определяется на конкурсе в день размещения, ставки остальных купонов равны ставке первого. Организатором выпуска выступает ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", депозитарий и платежный агент -Национальный депозитарный центр. Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы для финансирования окончания строительства комплекса по переработке сои и рефинансирования существующих кредитов. Общая сумма финансовой задолженности группы по состоянию на 1 сентября 2006г. составляла 102,7 млн долл.
ГК "Содружество" была основана в 1994г., основные направления деятельности - производство и торговля компонентами для комбикормов; выращивание птицы для производства яиц, мяса птицы и продуктов их переработки. Согласно материалам группы, в настоящее время по направлению "комбикормовые компоненты" ГК "Содружество" владеет 17 предприятиями в России, по одному - в Дании, на Украине, в Казахстане, на Британских Виргинских островах. Среди непрофильных активов группы (направление "птицеводство") - 6 предприятий на Украине, включая две птицефабрики, базу переработки мяса, холодильники и торговые компании. В ближайшие три-четыре года группа намерена продать непрофильные активы или значительно снизить долю птицеводства в общих продажах.
Кроме того, в состав группы входит ЗАО "Содружество-Соя" (комплекс глубокой переработки маслосодержащих культур и сои). По итогам первого полугодия 2006г. группа занимает 62,8% рынка кукурузного глютена, 40,6% рынка кормовых компонентов из сои, 31,5% рынка витаминов и 22,1% рынка рыбной муки и животных протеинов. В группе работают около 2 тыс. сотрудников. Акционерами группы являются Александр и Наталья Луценко. По итогам 2006г. выручка от продаж, как ожидается, составит 286 млн долл. Чистая прибыль группы по итогам работы в 2006г. ожидается на уровне 20 млн долл. В 2007г. ожидается рост этого показателя в 2,6 раза - до 52 млн долл.