Размещение облигаций ЗАО "Северный город" начнется на Фондовой бирже ММВБ в конце ноября.
Федеральная служба по финансовым рынкам 9 ноября 2006г. зарегистрировала 3-й и 4-й выпуски облигаций на общую сумму 1 млрд руб. и проспект эмиссии ценных бумаг ЗАО "Северный город" (Холдинг RBI, Санкт-Петербург). Организатор займа - ОАО Банк "Санкт-Петербург", сообщили в пресс-службе Холдинга RBI. 3-й и 4-й выпуски облигаций будут размещены в конце ноября 2006г. путем открытой подписки на фондовой бирже ММВБ. В соответствии с принятым решением оба выпуска будут размещены одновременно. Исходя из одинаковой структуры выпусков и единой даты размещения, они будут позиционироваться как один - ставка 1-го купона, определяемая на конкурсе, и приравненные к ней величины последующих купонов облигаций 3-ей и 4-ой серии будут одинаковыми. Амортизация номинальной стоимости обоих выпусков также будет происходить в одни и те же даты: по 25% от номинала при погашении 5-го, 6-го, 7-го и 8-го купонов. Срок обращения выпусков облигаций составит 4 года. Ориентировочная доходность при размещении облигаций - 11,85-12,35% годовых, что соответствует ставке 1-го купона в размере 11,5-12,0% годовых.
"Как организатор займа банк уже приступил к формированию синдиката участников по размещению облигаций ЗАО "Северный город", - отметил директор дирекции корпоративных финансов банка "Санкт-Петербург" Михаил Смирнов. - Предполагается, что в качестве инвесторов выступят московские, петербургские и региональные компании и банки. Интерес к облигациям строительных компаний "Северный город" проявляют и физические лица".
"Сегодня бизнес нашей компании находится в такой стадии развития, что мы постоянно наращиваем обороты, большое внимание уделяя формированию земельного банка, - сообщил генеральный директор Холдинга RBI Эдуард Тиктинский. - Масштаб бизнеса диктует и необходимость комбинирования различных источников финансирования в оптимальной пропорции. Средства, полученные от размещения облигационных займов, компания направит на развитие новых проектов и приобретение земельных участков. За 13 лет работы наша компания стала синонимом надежного и стабильного бизнеса, подтверждение этого и то, что ценные бумаги, эмитируемые "Северным городом", пользуются высоким спросом на финансовом рынке".
ЗАО "Северный город" входит в Холдинг RBI, работающий в Санкт-Петербурге с 1993г. За 13 лет компанией построено 39 домов, а это более 530 тыс. кв. м жилья. Бизнес холдинга представлен во всех секторах рынка недвижимости - массовом, элитном и коммерческой недвижимости. "Северный город" сегодня - это компания, входящая в пятерку крупнейших на массовом рынке Санкт-Петербурга. В стадии строительства и проектирования находится более 250 тыс. кв .м жилья. Компания разработала собственный стандарт строительства домов - "квартиры для среднего класса", включающий 16 характеристик, позволяющих покупателям получить качественную современную квартиру. К услугам покупателей "Северного города" - ипотечные программы, реализуемые компанией совместно с ведущими банками: Сбербанк России, банк "КИТ Финанс", Промышленно-строительный банк и Райффазенбанк. Клиентоориентированность и инновационность - отличительные черты компании.
ОАО Банк "Санкт-Петербург" основан в 1990г. Филиальная сеть банка насчитывает 25 офисов в Санкт-Петербурге и Москве. По состоянию на 1 ноября 2006г. банк обслуживает более 500 тыс. частных клиентов и свыше 30 тыс. предприятий и организаций.