Fitch присвоило дебютному выпуску еврооблигаций банка "Санкт-Петербург" финальный рейтинг B.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило финальные рейтинги дебютному выпуску еврооблигаций BSPB Finance P.L.C., представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента: рейтинг возвратности активов RR4 и долгосрочный рейтинг B. Еврооблигации будут использованы исключительно в целях финансирования кредита банку "Санкт-Петербург" (рейтинг дефолта эмитента B, прогноз "стабильный", краткосрочный рейтинг B, индивидуальный рейтинг D и рейтинг поддержки 5).
Эмитент BSPB Finance P.L.C, зарегистрированный в Ирландии, будет производить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) в пределах средств, полученных от банка "Санкт-Петербург" в соответствии с кредитным соглашением. Эмитент передаст часть прав Bank of New York в интересах держателей еврооблигаций в рамках трастового и кредитного соглашений.
Кредитное соглашение включает ковенанты, ограничивающие слияния и продажу активов банком. Также оговаривается, что условия всех сделок с аффилированными компаниями должны проводиться на рыночных условиях. Помимо этого, заключение сделок с аффилированными сторонами должно происходить на рыночных условиях, а при проведении сделки на сумму более 20 млн долл. требуется заключение от независимого оценщика о соответствии этому требованию. Выплаты дивидендов банком и его дочерними компаниями по итогам года ограничены на уровне 25% чистой прибыли.
Кредитное соглашение также содержит положение о кросс-дефолте, которое вступит в силу, если объем просроченной задолженности составит 5 млн долл. или более. Также соглашение содержит ограничения по предоставлению активов в виде обеспечения, которые запрещают какую-либо секьюритизацию долговых обязательств банка. Банк "Санкт-Петербург" должен полностью соблюдать все регулятивные нормативы ЦБ РФ, в том числе в отношении максимального кредитного риска на одного контрагента. Кроме того, банк должен полностью соблюдать нормативы ЦБ РФ в отношении коэффициентов достаточности капитала и поддерживать достаточность общего капитала по соглашению Basel I на уровне не менее 10%, отмечается в сообщении Fitch.