ФСФР зарегистрировал отчет об итогах выпуска облигаций "Сахарной компании" серии 01 на 2 млрд руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) приняла решение зарегистрировать отчет об итогах выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 ОАО "Сахарная компания" (г.Санкт-Петербург), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-03816-D от 5 октября 2006г. Об этом сообщила пресс-служба ФСФР.
В соответствии с представленным отчетом об итогах выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01, эмитентом размещено 2 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Количество ценных бумаг выпуска 2 млн штук.
Ставка 1-го купона в ходе конкурса была определена в размере 12,75%. Ставки второго-третьего купонов равны ставке первого. Ставки четвертого-шестого купонов устанавливаются компанией. Кроме того, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с начала размещения облигаций. Срок обращения облигаций - три года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Средства от размещения облигационного займа компания планирует израсходовать следующим образом: 30% пойдет на рефинансирование текущего кредитного портфеля, 5% - на развитие филиальной сети, 30% - на финансирование инвестпрограммы по реконструкции и техническому переоснащению сахарных заводов, 10% - на закупку сырья (свеклы) в текущем сезоне, 25% - на финансирование развития сырьевой базы.
ОАО "Сахарная компания" владеет и управляет активами сахарной компании "Евросервис" и занимается импортом сахара-сырца и выращиванием сахарной свеклы с последующей переработкой в белый сахар на собственных предприятиях. На сегодняшний день ОАО "Сахарная компания" объединяет 48 компаний, включая предприятия, находящиеся на территории Украины. Генеральный директор - Андрей Корнюшенко, председатель совета директоров - Владимир Гладышин. В настоящее время происходит реструктуризация активов ГК "Евросервис", которая должна завершиться созданием единой холдинговой компании, консолидирующего владение и управление всеми профильными активами, куда, в том числе, войдет ОАО "Сахарная компания". Сейчас ОАО "Сахарная компания" владеет 18 крупными сахарными заводами, из которых 12 находятся в России (4 приобретены в 2006г.) и 6 - на Украине (2 приобретены в 2006г.), двумя молочными заводами и 16 собственными агрофирмами в зонах свеклосеяния сахарных заводов на территории РФ с общей площадью 311 млн га. Кроме того, компания владеет молочными предприятиями в Уфе и в Омске, занимается переработкой зерна, производством и продажей муки и зернопроизводных продуктов. Также ОАО "Сахарная компания" управляет двумя макаронными фабриками на Украине, комбинатом хлебопродуктов и рядом других предприятий.