ОАО "Лебедянский" разместило дебютный выпуск облигаций на сумму 1,5 млрд руб.
ОАО "Лебедянский" 6 марта 2007г. разместило дебютный выпуск облигаций на сумму 1,5 млрд руб. Впервые на российском облигационном рынке размещен облигационный заем российской компании, купонные выплаты по которому привязаны к индикатору денежного рынка MosPrime. Организатором выпуска облигационного займа с плавающей купонной ставкой ОАО "Лебедянский" является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Соандеррайтерами выпуска выступили: Дойче Банк, Морган Стэнли Банк, Коммерцбанк (Евразия), ЗАО "ВестЛБ Восток", Международный Московский банк, банк ВТБ 24, банк "Уралсиб", сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка.
Размещение прошло в форме конкурса по открытой подписке на ММВБ. По результатам конкурса премия к трехмесячной ставке MosPrime (5,43% годовых по состоянию на 5 марта 2007г.) установлена в размере 143 базисных пункта (1,43%). Таким образом, ставка первого купона была зафиксирована на уровне 6,86% годовых, что является самым низким значением купона за всю историю рынка негосударственных корпоративных облигаций. Объем спроса на аукционе превысил предложение в 2,6 раза. В ходе аукциона подано 20 заявок инвесторов на общую сумму более 3,8 млрд руб., общий размер премии к ставке MosPrime, указанный инвесторами в заявках, варьировался в диапазоне от 110 до 207 базисных пунктов. Весь объем выпуска был размещен в ходе аукциона.
Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд руб. имеют срок обращения 3 года. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Ставки купонов равны сумме трехмесячной ставки MosPrime, установленной в последний день каждого купонного периода, и премии в 143 базисных пункта. Условиями выпуска предусмотрено право эмитента досрочно погасить облигации в день каждой купонной выплаты, начиная с 5-го купона по цене 100,25% от номинала. Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля компании.
Как отметил заместитель председателя правления ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" Павел Гурин, данное размещение является очередным шагом в развитии российского рынка корпоративных облигаций, в еще большей степени приближающим российский рынок к мировым стандартам. Также это логическое продолжение тенденции, заданной ЕБРР, который был первым эмитентом, предложившим инвесторам свои рублевые облигации, купонные выплаты по которым были привязаны к ставке MosPrime.
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" занимает 10-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 2006г. На сегодняшний день Банк располагает 24 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске и Перми. Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2007гг. Банк выступил организатором и со-организатором 104 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 317 млрд руб.
ОАО "Лебедянский" (Moody's - Ba3) - крупнейший в России производитель соков (доля рынка - 31,3%) и один из лидеров рынка детского питания. Основные торговые марки компании - "Я", "Тонус", "Фруктовый Сад", "ФрутоНяня". По предварительным данным консолидированная выручка компании в 2006г. составила 710 млн долл., EBITDA - 137,5 млн долл. Текущая рыночная капитализация компании превышает 1,640 млрд долл.
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) - холдинга, управляющего дочерними банками и лизинговыми компаниями на 16 рынках в Центральной и Восточной Европе. 11,7 млн клиентов обслуживаются в более чем 2 тыс. 775 отделениях. Представительства в Литве и Молдове расширяют зону присутствия Группы в регионе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70% обычных акций холдинга, остальные 30% акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской фондовой бирже. РЦБ - головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, - является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.