ООО "СЗЛК-Финанс" полностью разместило на ФБ ММВБ выпуск облигаций серии 01 объемом 1 млрд руб.
ООО "СЗЛК-Финанс" (учредитель - "Северо-Западная лесопромышленная компания") полностью разместило 6 марта 2007г. на ФБ ММВБ выпуск облигаций серии 01 объемом 1 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе СЗЛК, размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 11,5% годовых, эффективная доходность к погашению - 11,80% годовых. По итогам размещения инвесторами было выставлено 20 заявок на сумму 1,016 млрд руб., диапазон ставки купона составил 11,20-11,50%. Организатором облигационного займа "СЗЛК-Финанс" выступил Связь-банк, соорганизатором банк "Союз". Соандеррайтерами выступили: ВТБ24, банк "Электроника", Еврофинанс Моснарбанк, Лефко-банк, Международный банк Санкт-Петербурга, Московский кредитный банк, Национальный резервный банк, Русский международный банк, "КИТ Финанс". Срок обращения - 3 года. Структурой облигационного займа предусмотрена 1,5-летняя оферта.
Комментируя данное событие, генеральный директор ЗАО "Северо-Западная лесопромышленная компания" И.Битков отметил, что компания уже имеет успешный опыт размещения облигаций. Эффективное обновление технологии выработки продукции и рост объемов производства на предприятиях группы позволяет успешно управлять заемными средствами. Сегодня в СЗЛК на разных стадиях осуществляются проекты реконструкции древесно-подготовительного цеха, строительства второй очереди утилькотельной и реконструкции варочного производства на Неманском ЦБК (Калининградская область). Продолжается работа по газификации предприятий СЗЛК в стадии завершения находится инвестиционный проект по установке автоматической газораспределительной станции (АГРС) "Урожай-30" и окончательному переводу котлов Неманского ЦБК на газ. На Каменногорской фабрике офсетных бумаг (Ленинградская область) также проведена модернизация котлов и перевод их на газ. Финансовые поступления от размещения облигационного займа планируется использовать на реструктуризацию портфеля краткосрочных кредитов и займов, а также на инвестиционные вложения.
Северо-западная лесопромышленная компания" - вертикально интегрированная группа российских предприятий. В 2007г. СЗЛК исполнится 10 лет. Группа СЗЛК входит в сто крупнейших предприятий Северо-запада России. В структуру группу входят: ЗАО "Северо-западная лесопромышленная компания" - управляющая компания. ООО "Неманский ЦБК" - градообразующее предприятие Неманского района Калининградской области; ЗАО "Каменногорская фабрика офсетных бумаг" (ЗАО "КФОБ") - г.Каменногорск (Выборгский район). КФОБ является одним из градообразующих предприятий МО "Каменногорское городское поселение"; ООО "СЗЛК-Финанс" - компания, созданная для привлечения финансирования предприятий группы "Северо-западная лесопромышленная компания".
ОАО "АКБ "Связь-банк" основано в 1991г. Генеральная лицензия Банка России N1470. Связь-банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Банк располагает сетью из 33 филиалов в регионах РФ. Связь-банк активно развивает инвестиционно-банковское направление, в том числе услуги корпоративного финансирования, а также услуги для частных лиц. Начиная с 2004г. банк успешно участвовал в размещении 41 облигационного займа на общую сумму свыше 95 млрд руб., в том числе выступил организатором и со-организатором 26 облигационных займов на общую сумму порядка 55 млрд руб.