ООО "Икс 5 Финанс" завершило размещение дебютного выпуска облигаций на 9 млрд руб.
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) завершило размещение дебютного выпуска облигаций на 9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании. Размещение по открытой подписке на ММВБ состоялось сегодня, 10 июля 2007г. Ставка первого купона, как сообщалось ранее, определена в размере 7,6% годовых. Общий размер дохода, подлежащего выплате по облигациям, - 341 млн 100 тыс. руб. (37,9 руб. на облигацию). Ставки второго-шестого купонов равны ставке первого; процентные ставки восьмого-четырнадцатого купонов определяются в соответствии с проспектом облигаций.
Напомним, сегодня X5 Retail Group начала на ММВБ размещение дебютного выпуска облигаций объемом 9 млрд руб. По открытой подписке размещено 9 млн облигаций ООО "Икс 5 Финанс" номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Государственный регистрационный номер выпуска - 4-01-36241-R от 15 марта 2007г. Срок обращения облигаций составит 7 лет (2 тыс. 548 дней). Преимущественное право приобретения размещаемых облигаций не предусмотрено. Организаторы облигационного займа - ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ОАО "Банк ВТБ". Ведущий соорганизатор - ABN AMRO Bank, соорганизаторы - Ситибанк, Банк Сосьете Женераль Восток, Международный Московский банк, Банк Москвы. Андеррайтеры размещения: Связь-банк, Банк "ВестЛБ Восток", ИНГ банк (Евразия), Новиком-банк. Соандеррайтеры - Коммерцбанк (Евразия), Дойче Банк, Дрезднер банк, Банк Кредит Свисс (Москва), Росбанк, Ханты-Мансийский банк, Эйч-эс-би-си банк (РР), Европейский трастовый банк, банк "Уралсиб".
Ранее размещение данного выпуска планировалось на март-апрель 2007г., однако оно было отложено из-за неблагоприятных рыночных условий. Зимой 2007г. X5 Retail Group заявила о намерении выпустить три серии облигаций общим объемом 25 млрд руб. Срок обращения всех трех планируемых выпусков - 7 лет. Объем первого выпуска - 9 млрд руб., второго и третьего выпуска - по 8 млрд руб. Номинальная стоимость облигаций всех трех выпусков - 1 тыс. руб. Как сообщалось ранее, привлеченные средства будут направлены на выкуп облигаций ООО "Пятерочка Финанс" первой и второй серий на 4,5 млрд руб. с последующей ликвидацией "Пятерочка Финанс"; на досрочное погашение облигаций ЗАО "Торговый дом "Перекресток" первой серии на 1,5 млрд руб., а также на дальнейшее развитие розничной сети X5 Retail Group N.V.
X5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". На 31 марта 2007г. группа включала 512 собственных магазинов "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", расположенных в Москве (232 магазина), Санкт-Петербурге (215) и других регионах РФ (65), а также 169 собственных супермаркетов "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине, включая 99 магазинов в Москве. Число франчайзинговых магазинов "Пятерочка" на территории России и Казахстана на конец марта 2007г. составляло 533. Под брендом "Перекресток" работают 10 франчайзинговых магазинов в Москве.
Чистая аудированная прибыль X5 Retail Group N.V. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2006г. выросла на 1,2% по сравнению с 2005г. и составила 103 млн долл. В аудированные результаты X5 Retail Group включены показатели работы сети "Меркадо" с 1 ноября по 31 декабря 2006г. Чистая выручка X5 Retail Group за 2006г. увеличилась на 49,6% - до 3 млрд 551 млн долл.