Стройкорпорация "Элис" разместит первый выпуск облигаций на 500 млн руб. в октябре 2007г., второй - в феврале 2008г.
ООО "Стройкорпорация "Элис" (г.Санкт-Петербург) разместит первый выпуск облигаций на 500 млн руб. в октябре 2007г., второй выпуск объемом также 500 млн руб. - в феврале 2008г. Об этом говорится в инвестиционном меморандуме компании. Срок размещения облигаций составит 4,5 года (1 тыс. 638 дней). Предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка по 1 купону определяется на конкурсе, ставки 2-3 купонов равны ставке первого. Ставка 4 купона будет определена эмитентом, 5-6-го купонов - равны ставке четвертого. Ставка 7-го определяется эмитентом, 8-9-го - равны седьмому.
Условиями выпуска также предусмотрена оферта через 1,5 и 3 года с даты начала размещения. Организатором и андеррайтером выпуска является Сбербанк РФ. Поручителем выпуска выступает ООО "Инвестиционная группа "Отель" - балансодержатель торгово-гостиничного комплекса "Владимирский Пассаж".
Как отмечается в меморандуме, выпуск облигаций осуществляется для финансирования текущей и перспективной деятельности ООО "Стройкорпорация "Элис", а также для позиционирования бренда на публичном рынке долгового финансирования.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ зарегистрировала два выпуска облигаций ООО "Стройкорпорация "Элис" (г.Санкт-Петербург) 13 сентября 2007г. Облигациям серии 01 присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36291-R, облигациям второй серии - регистрационный номер 4-02-36291-R.
ООО "Стройкорпорация "Элис" - девелопер на рынке жилой и коммерческой недвижимости - основано в 1998г. За последние пять лет стройкорпорация ввела в эксплуатацию семь жилых домов и торгово-гостиничный комплекс "Владимирский Пассаж". Общая площадь введенных объектов превысила 180 тыс. кв. м. По планам, к 2011г. объем введенных объектов увеличится более чем в 2,5 раза и составит свыше 500 тыс. кв. м.
Головной компанией выступает Curanum Holdings Limited (Кипр). Бенефициарами бизнеса являются Андрей Брындиков и Вадим Штерцер, владеющие в равных долях головной компанией. Управляющая компания - ООО "Центр-Инвест". В структуре капитала ООО "Стройкорпорация "Элис" 99% долей принадлежит ООО "Центр-Инвест" и 1% - А.Брындикову. Чистая прибыль компании по итогам 2006г. составила 5 млн 349 тыс. руб., за первое полугодие 2007г. - 3 млн 735 тыс. руб. Выручка компании по итогам 2006г. составила 1 млрд 296 млн руб. (в 2005г. - 504 млн руб.).