Банк "Санкт-Петербург" установил ценовой диапазон IPO в 4,35-5,65 долл. за акцию и 13,05-16,95 долл. за GDR.
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" объявило об установлении предварительного ценового диапазона для предлагаемых в рамках публичного предложения (IPO) обыкновенных акций нового выпуска и нелистингованных глобальных депозитарных расписок (GDR). Соотношение GDR к обыкновенным акциям составляет 1 к 3. Акции были включены в котировальные списки "В" как на Фондовой бирже "Российская торговая система" (РТС), так и на Фондовой бирже ММВБ (ММВБ). Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне 4,35-5,65 долл. за одну акцию и 13,05-16,95 долл. за одну GDR. Предполагается, что объем IPO составит до 50,8 млн обыкновенных акций дополнительного выпуска. При этом рыночная капитализация банка с учетом IPO будет находиться в диапазоне между 1,23 млрд и 1,6 млрд долл., а объем акций в свободном обращении составит до 18%, говорится в сообщении компании.
Ранее банк уже объявил о намерении осуществить предложение акций и GDR. Предложение акций пройдет в России и среди институциональных инвесторов за пределами США в соответствии с положением S закона США "О ценных бумагах" от 1933г.. Предложение глобальных депозитарных расписок пройдет за пределами США и Российской Федерации на внебиржевом рынке ценных бумаг также в соответствии с положением S закона США "О ценных бумагах" от 1933г. Прекращение действия программы GDR планируется в по возможности кратчайшие сроки после регистрации Центральным банком Российской Федерации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций.
Эксклюзивным глобальным координатором IPO выступает Deutsche Bank. Совместными букраннерами назначены Deutsche Bank и Renaissance Capital.
Банк "Санкт-Петербург" основан в 1990г., один из крупнейших частных универсальных банков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 10-процентной долей регионального рынка кредитов и 9-процентной долей регионального рынка депозитов по состоянию на 1 июля 2007г. Банк занимает 27-е место по размеру активов среди банков Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2007г. По итогам первого полугодия 2007г. совокупные активы банка составили 3,3 млрд долл., акционерный капитал - 290 млн долл., чистая прибыль достигла 32 млн долл. Сеть банка насчитывает сейчас 32 филиала и отделения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Калининграде и 288 банкоматов.