Цена размещения ОАО "Группа "ЛСР" в рамках IPO составила 72,5 долл. за акцию.
Цена размещения ОАО "Группа "ЛСР" в рамках IPO составила 72,5 долл. за акцию. Об этом говорится в сообщении компании. Цена за GDR составила 14,5 долл. Инвесторам в общей сложности было предложено 10 млн 643,618 тыс. акций, что составляет 12,5% акций, находящихся в обращении. Таким образом, общий размер предложения составил приблизительно 772 млн. долл.Как говорится в сообщении группы, акционер компании (из числа продающих акционеров) использует большую часть средств, полученных в ходе предложения, для подписки на акции дополнительной эмиссии в ходе увеличения капитала. Это увеличение будет осуществлено ЛСР непосредственно после предложения путем закрытой подписки на акции допэмиссии в размере 8 млн 514,896 тыс. акций по цене предложения (за вычетом определенных сборов и расходов, связанных с этим). В результате будут привлечены средства в размере порядка 588 млн долл., которые пойдут на финансирование стратегии развития группы. Исходя из цены предложения, капитализация группы ЛСР после увеличения капитала составит 6,8 млрд долл.В соответствии с предложением, продающие акционеры также гарантируют совместным букраннерам опцион перераспределения на 851 тыс. 489 акций в форме GDR по цене предложения, который должен быть исполнен в течение 30 дней после объявления. Совместными глобальными координаторами международного предложения являются Credit Suisse и Deutsche Bank. Совместными букраннерами назначены ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank. Финансовая корпорация "Уралсиб" является солид-менеджером.Первые сделки по бумагам ЛСР пройдут на LSE уже сегодня. Планируется, что GDR группы получат листинг на Лондонской бирже под тикером LSRG LI 15 ноября 2007г.Ранее группа объявила диапазон IPO в 65-82,5 долл. за акцию.В 2006г. ЛСР провела реструктуризацию с целью выхода на IPO в начале 2007г. В результате общество было перерегистрировано из ООО в ОАО с уставным капиталом 21 млн 300 тыс. руб.ОАО "Группа ЛСР" создано в 1993г., является объединением промышленно-строительных предприятий, ведущих свою деятельность в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Московской области, Эстонии, Латвии и на Украине. В составе холдинга числятся 26 компаний. ОАО "Группа ЛСР" является головной компанией группы ЛСР. Уставный капитал компании распределен между 18 акционерами. Фактически основным владельцем головной компании группы является Андрей Молчанов (81,5% уставного капитала), акции которого находятся в доверительном управлении. Доли в уставном капитале прочих участников, преимущественно директоров группы ЛСР, не превышают 6%. Формально 78,396% группы ЛСР по состоянию на конец I квартала 2007г. принадлежит ООО "Управляющая компания ЛСР". Выручка группы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2006г. составила 21 млрд 100 млн руб., чистая прибыль - 1 млрд 100 млн руб.