Х5 Retail Group до конца 2007г. не будет размещать 2-й и 3-й транши облигаций на 16 млрд руб.
X5 Retail Group N.V. (развивает торговые сети "Пятерочка" и "Перекресток") не будет до конца 2007г. размещать 2-й и 3-й транши своих облигаций объемами по 8 млрд руб. каждый. Об этом сообщил РБК представитель одной из компаний, выступающих организатором займа. По его словам, такое решение принято эмитентом в результате консультаций с организаторами из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка.
Выпуски облигаций серии 01, серии 02, серии 03 ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) на общую сумму 25 млрд руб. (первый транш - на 9 млрд руб, два последующих - по 8 млрд руб. каждый) зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 15 марта 2007г. Все выпуски имеют срок обращения 7 лет (2 тыс. 548 дней). Номинальная стоимость облигаций всех трех выпусков - 1 тыс. руб.
Первый выпуск был размещен 10 июля 2007г. на ФБ ММВБ. Ранее эмитент планировал разместить два оставшихся транша до конца текущего года. Средства от займов планируется направить на рефинансирование долга и поддержку органического роста.
Организаторами облигационного займа выступают ЗАО "АБН АМРО", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ОАО "ВТБ". X5 Retail Group N.V. на 30 сентября 2006г. включала 420 собственных магазинов "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер" в России, а также 539 франчайзинговых магазинов на территории России, Украины и Казахстана. Кроме того, по состоянию на конец сентября 2006г. компания владела 141 собственным супермаркетом "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине и 10 франчайзинговыми магазинами в Москве.
Слияние компаний "Пятерочка" и "Перекресток" произошло 18 мая 2006г. Консолидированная чистая выручка объединенной компании с учетом чистой выручки обеих сетей в первой половине 2006г. составила 1,581 млрд долл. Кроме того, в ноябре 2006г. X5 Retail Group N.V. объявила о закрытии сделки по приобретению 100% OOO "Metronom AG", в результате чего компания стала собственником около 33 тыс. кв. м магазинных площадей в районах Москвы, а также дистрибьюторского и офисного центра в центральной части Москвы. Кроме того, X5 Retail Group N.V. стала владельцем 16 супермаркетов "Меркадо" и прав на торговые операции в РФ под брендами "Меркадо" и "Меркадона".