Санкт-Петербург и область, 25 дек 2007, 20:51

ГК "Евросервис" предполагает привлечь до 500 млн долл. в ходе IPO в 2008г., предложив рынку от 20 до 51% акций.

Читать в полной версии

Петербургский оператор агропромышленного рынка ОАО "Группа компаний "Евросервис" рассматривает возможность выхода на IPO весной или осенью 2008г. Об этом журналистам на пресс-конференции в Санкт-Петербурге сообщила директор по экономике и финансам Светлана Учусова. При этом президент ГК и ее основной владелец Константин Мерели заявил, что компания в зависимости от конъюнктуры намерена привлечь от 300 до 500 млн долл. Размещение предполагается как на российской, так и на зарубежной площадках. Планируется, что в I квартале 2008г. будет завершена подготовка документации и проведен тендер по выборам организатора IPO. По словам финансового директора, предполагается вывести на рынок 20-25% акций. Однако сам К.Мерели не исключил, что рынку может быть предложен и контрольный пакет акций группы. Он также сообщил, что уже в ближайшей перспективе в рамках подготовки компании к IPO готов предоставить менеджменту компании и организаторам IPO опцион на 10% акций. По словам К.Мерели, одна из основных целей компании - повышение капитализации. "Предполагается, что через 5 лет капитализация может составить около 5 млрд долл.", - отметил он.

Как сообщалось ранее, консолидированная выручка группы компаний "Евросервис" в 2007г. превысит 1,5 млрд долл. и к 2010г., по прогнозам, достигнет 2 млрд долл. По итогам 2006г. консолидированная выручка группы составила 1,4 млрд долл. По данным компании, выручка ОАО "Группа компаний "Евросервис" за 9 месяцев 2007г. по МСФО составила 766 млн долл., EBITDA - 64,8 млн долл., рентабельность EBITDA - 8%. В структуре выручки 47% пришлось на "сахарную компанию", 47% - на "мясную компанию", 6% - на "аграрно-зерновую компанию".

ГК "Евросервис" была основана в 1991г. Развивает мясное, сахарное направления и аграрно-зерновый бизнес. Компания также импортируют, перерабатывают и реализуют мясные и рыбные продукты и полуфабрикаты. ОАО "Сахарная компания" - головная компания сахарного субхолдинга группы компаний "Евросервис". На сегодняшний день в компанию входят 12 сахарных заводов в России (4 из них - "Каневсксахар", "Гиркубс", "Павловский" и "Изумруд" - приобретены в сентябре 2006г., сумма сделки составила более 80 млн долл.) и 6 заводов на Украине.

Мясное направление развивает ООО "Мясная корпорация "Евросервис". В состав группы входит 3 мясоперерабатывающих комплекса. Группе принадлежит около 25% рынка России по поставкам куриного окорока, 25% рынка Северо-Западного региона по поставкам зерна и муки. Чистая прибыль ООО "Мясная корпорация "Евросервис" в 2006г. выросла на 57,4% - до 16,4 млн долл. Выручка компании увеличилась на 30,5% - до 523,4 млн долл.

Аграрно-зерновой бизнес "Евросервис" объединяет 27 агрофирм в 6 субъектах РФ и в Украине. В АЗК входят сельскохозяйственные угодья площадью 350 тыс. га, мельничный комбинат, четыре комбината хлебопродуктов (один на Украине), две макаронные фабрики. В составе компании так же находятся два комбикормовых производства. Основным направлением деятельности аграрного направления АЗК является выращивание сахарной свеклы для обеспечения нужд сахарных заводов, входящих в ГК "Евросервис". Кроме сахарной свеклы агрофирмами АЗК производится спектр продукции растениеводства и животноводства.

Pro
Барщина 2.0. Почему четырехдневка может спасти рынок труда в России
Pro
Империя подражаний: как Джек Вэй создал Great Wall Motor из кооператива
Pro
«Рынок США высасывает деньги». Почему западные экономисты бьют тревогу
Pro
Временное управление активами недружественных лиц. Как это работает
Pro
Как сделать сотрудников более ответственными: набор практик
Pro
Неочевидный Оман: где еще возможно россиянам открыть счета за рубежом
Pro
История идеального провала: почему всех разочаровали гироскутеры Segway
Pro
СЕО стали меньше заниматься стратегией. Почему и кто виноват