ООО "Сорус Капитал" начало размещение облигаций серии 02 объемом 1,5 млрд руб.
ООО "Сорус Капитал" начало размещение облигаций серии 02 объемом 1,5 млрд руб. Об этом говорится в официальных документах компании. Ориентировочная доходность купона составит 13%.
Напомним, размещение второй серии облигаций "Сорус Капитала" планировалось на конец 2007г., но было перенесено из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка. Ранее Связь-банк прогнозировал ставку первого купона по облигациям в размере 12% годовых. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ зарегистрировала выпуск и проспект облигаций на предъявителя серии 02 ООО "Сорус Капитал" 13 сентября 2007г. По открытой подписке компания разместит 1,5 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36181-R.
ООО "Сорус Капитал" (Санкт-Петербург) - компания-балансодержатель активов импортеров фруктов группы "Сорус". Поручителями по облигационному займу серии 02 выступают ООО "Контур" и ООО "Рубикон" (осуществляют импорт плодоовощной продукции группы "Сорус") и ООО "Тесса" (торговая компания группы, консолидирующая весь оборот от реализации продукции в России). Срок обращения облигаций - 4 года. Дата досрочного приобретения будет определена одновременно с датой начала размещения облигаций. Облигации серии 01 "Сорус Капитала" на 1,2 млрд руб. были размещены 9 ноября 2006г. на срок 3 года. Ставка первого купона по этим облигациям была определена в размере 10,2% годовых.
Группа "Сорус" работает на российском рынке фруктов с 1994г. В настоящее время в состав группы входят 25 компаний, в том числе компании-импортеры, торговые компании, обеспечивающие предприятия, логистические предприятия. Производственная база группы составляет 1 тыс. 270 га плантаций в Эквадоре, на которых выращиваются различные виды фруктов (преимущественно бананы). Логистическая система группы включает коммерческий флот (14 рефрижераторных судов), коммерческий автопарк (81 автомобиль различного типа) и складские терминалы (17 терминалов). Дистрибьюторская сеть группы состоит из 17 филиалов в городах России и представительств в Европе и странах СНГ. Ассортимент импортируемой продукции - более 100 наименований, однако основу импорта составляют бананы (бренды Don Carlos и Dorita) и цитрусовые. Собственниками "Соруса" являются топ-менеджеры группы: президент Валерий Линецкий (доля - 51%), генеральный директор Станислав Васильев (25%), исполнительный директор Александр Белоголов (24%). По данным аудированной промежуточной финансовой отчетности группы "Сорус" по МСФО, выручка группы в I полугодии 2007г. выросла на 17,9% - до 165,2 млн долл. (прогноз по итогам 2007г. - 327,7 млн долл.).