"КИТ Финанс" закрыл первую сделку по секьюритизации ипотеки, объем выпуска облигаций достиг 6 млрд 50 млн руб.
Инвестиционный банк "КИТ Финанс" 16 апреля т.г. закрыл сделку по выпуску номинированных в рублях еврооблигаций с фиксированным купонным доходом (RMBS), обеспеченных жилищной ипотекой, выданной банком. По сообщению пресс-службы финансового учреждения, объем выпуска составил 6 млрд 50 млн руб.
Объем выпуска облигаций класса А составил 5 млрд 445 млн руб., ставка купонного дохода - 8,75% годовых. Объем выпуска облигаций класса B составил 605 млн руб., ставка купонного дохода - 9,00% годовых. Эмитентом RMBS выступила компания Russian Mortgage Backed Assets (RUMBA) S.A. Совместными организаторами размещения являются Morgan Stanley и КИТ Финанс.
ОАО "КИТ Финанс" (ранее Вэб-инвест банк) - независимый российский инвестиционный банк, предоставляет финансовые услуги компаниям, институциональным и частным инвесторам. Головной офис банка находится в Санкт-Петербурге. Более половины (68,5%) акций банка принадлежит его менеджменту.
Банк образует консолидированную финансовую группу с дочерними компаниями - управляющей компанией "КИТ Финанс" (ОАО, ранее - ОАО "Креативные инвестиционные технологии"), брокерской компанией "КИТ Финанс" (ООО, предыдущее название - ООО "Вэб-инвест.ру"), лизинговой компанией - ОАО "Лизинговая компания "Магистраль Финанс", а также дочерним европейским инвестиционным банком - Aurora Access Securities A.S. (Эстония).