Дополнение: X5 Retail Group завершила размещение допэмиссии GDR, выручив в общей сложности 1,03 млрд долл.
Российский ритейлер X5 Retail Group завершил размещение допэмиссии акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), выручив в общей сложности 1,026 млрд долл. Об этом сообщается в распространенном сегодня пресс-релизе компании.
Компания сегодня сообщила, что успешно разместила 1 млн 684 тыс. 704 GDR, выставленных на продажу в рамках дополнительного предложения, последовавшего после основного периода подписки. Подписочная цена составляла 21,37 долл. за расписку, включая сбор депозитария в размере 0,05 долл./GDR. Однако по итогам подписки окончательная цена размещения составила 35 долл. за расписку, что позволило привлечь 58,97 млн долл. - на 22,96 млн долл. больше, нежели планировалось по цене подписки. Эту разницу планируется пропорционально распределить среди держателей GDR компании.
Кроме того, на фоне высокого спроса со стороны инвесторов X5 Retail Group продала 3 млн 769 тыс. 113 GDR, находящихся в резерве компании. Цена продажи также составила 35 долл. за расписку, что позволило привлечь в общей сложности дополнительно 131,92 млн долл.
В результате допэмиссии акционерный капитал X5 Retail Group увеличился с 54 млн 120 тыс 038 выпущенных обыкновенных акций до 66 млн 146 тыс. 713 акций, что эквивалентно 264 млн 586 тыс. 852 GDR (1 акция приравнивается к 4 GDR).
Накануне компания сообщила, что по итогам основной подписки на новые глобальные депозитарные расписки (GDR), о выпуске которых было объявлено 22 апреля с.г., X5 Retail Group продала 96,5% допэмиссии (46 млн 421 тыс. 996 GDR) нынешним акционерам. Среди основных покупателей - "Альфа-групп", а также члены руководства компании, включая исполнительного директора X5 Retail Group Льва Хасиса.
В конце апреля ритейлер X5 Retail Group объявил о выпуске 48 млн 106 тыс. 700 новых GDR для финансирования покупки сети "Карусель". Подписочная цена составляла 21,37 долл./GDR, сумма привлеченного капитала - 1,026 млрд долл. Координаторами выпуска выступили американские банки Citi и Goldman Sachs International, букраннерами - Alfa Capital Markets, Citi и Goldman Sachs International, лид-менеджерами - BNP PARIBAS, Commerzbank Corporates & Markets, ING и Raiffeisen Centrobank.
Наблюдательный совет X5 Retail Group 11 апреля 2008г. одобрил приобретение сети "Карусель". Стоимость сделки X5 Retail Group оценивает в 920-970 млн долл. и планирует провести ее в смешанной форме - до 25% от этой суммы компания намерена выплатить своими акциями, остальное - наличными. Ожидается, что сделка будет завершена к 1 июля 2008г.
X5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". На 31 марта 2008г. под управлением компании находился 731 магазин "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер". Магазины располагались в Москве (321), Санкт-Петербурге (249) и других регионах РФ (161), а также 183 супермаркета "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине, включая 108 магазинов в Москве, а также 16 гипермаркетов. На 31 марта 2008г. число франчайзинговых магазинов на территории России и Казахстана составляло 711. Чистая прибыль Х5 Retail Group за 2007г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), по аудированным данным, выросла на 40,6% - до 143,75 млн долл. по сравнению со 102,24 млн долл., полученными годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 53% и составила 5 млрд 320 млн 424 тыс. долл.