Организатором размещения биржевых облигаций СЗТ объемом 4 млрд руб. выступит ИК "Тройка Диалог".
Организатором размещения биржевых облигационных займов ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) общим объемом 4 млрд руб. выступит ЗАО "ИК "Тройка Диалог", сообщили в пресс-службе СЗТ. "Тройка Диалог" была выбрана по итогам открытого конкурса.
Облигации будут размещены по открытой подписке на ФБ ММВБ. Решение о дате размещения будет приниматься в зависимости от рыночной конъюнктуры и потребностей компании в финансировании. Период возможного размещения выпусков не ограничен.
Размещение облигаций может происходить либо в форме конкурса на бирже по определению ставки купона на первый купонный период, либо путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом. Порядок определения процентных ставок по второму и последующим купонам будет утвержден также непосредственно перед размещением облигаций. Цена размещения - 1 тыс. руб. за бумагу.
Как сообщалось ранее, совет директоров СЗТ на собрании 27 марта 2009г. принял решение о выпуске облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04 общим объемом 4 млрд руб. Объем каждого выпуска составляет 1 млрд руб., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Период обращения - 3 года. При этом предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций полностью или частично по желанию компании (колл-опцион). Даты полного или частичного погашения будут установлены перед размещением облигаций.
ОАО "Северо-Западный Телеком" - основной оператор фиксированной связи Северо-Западного региона РФ. Акционеры компании - ОАО "Связьинвест" (39,89%), ЗАО "Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз" (13,27%), ЗАО "ИНГ банк (Евразия)" (7,06%), ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (9,52%), Lindsell Enterprises Limited (7,52%), КБ "Дж.П.Морган Банк Интернэшнл" (1,54%), Fractor Investments Limited (2,84%). Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-Западный федеральный округ РФ, где проживают 13,7 млн человек. Чистая прибыль СЗТ по МСФО за первое полугодие 2008г. увеличилась на 21,7% по сравнению с тем же периодом 2007г. и составила 2,036 млрд руб.