X5 Retail Group 11 июня начнет размещение рублевых облигаций серии 04 на сумму 8 млрд руб.
X5 Retail Group 11 июня 2009г. начнет размещение рублевых облигаций серии 04 на сумму 8 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, срок погашений облигаций составляет 7 лет, выпуском предусмотрена оферта через 2 года. Эмитентом выступит 100-процентная дочерняя компания X5 - ООО "ИКС 5 Финанс". Размещение будет проходить по открытой подписке. Организаторами облигационного займа являются ЗАО "ВТБ-Капитал" и ЗАО "Райффайзенбанк". ЗАО "Альфа-банк" выступает ведущим соорганизатором. Организаторы выпуска также ранее сообщали, что ставка по купону облигаций серии 04 составит 18,5-19,5%.
Как сообщалось ранее, компания приняла решение разместить по открытой подписке выпуск облигаций серий 04 и 05 на общую сумму 16 млрд руб. в июле 2008г. Срок обращения выпусков составит семь лет. Структурой каждого выпуска предусмотрена эмиссия 8 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Поручителем по займу выступят X5 Retail Group N.V. и ЗАО "Торговый дом "Перекресток". Цена размещения составит 100% от номинала, выпуском предусмотрена оферта через два года по цене 100% от номинальной стоимости. Агентом по размещению выступит Райффайзенбанк.
Как сообщил в июне 2008г. главный исполнительный директор Х5 Retail Group Лев Хасис, средства от размещения четвертого и пятого выпусков облигаций на общую сумму 16 млрд руб. будут направлены на оптимизацию финансовых показателей компании, в том числе улучшение показателей операционной прибыли. Тогда он пояснил, что средства предназначены для обеспечения органического роста торговой сети группы и не будут направляться на сделки по поглощению.
Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". На 31 марта 2009г. под управлением компании находилось 1 тыс. 144 магазина с расположением в Москве, Санкт-Петербурге и еще 39 городах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 886 магазинов "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", 209 супермаркетов "Перекресток" и 49 гипермаркетов "Карусель". На 31 марта 2009г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 586. С мая 2005г. акции X5 Retail Group N.V. котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в виде глобальных депозитарных расписок (GDR). По состоянию на 30 июня 2008г. "Альфа-групп" владела 47,2% уставного капитала X5 Retail (в том числе 5% бумаг находится в сделке финансового РЕПО), менеджменту X5 Retail принадлежало 1,8%, основателям сети "Пятерочка" (включая Андрея Рогачева) - 23,1%. В свободном обращении находится 27,9% акций. Чистый убыток X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2009г. составил 82,1 млн долл. против 83,3 млн долл. прибыли за аналогичный период 2008г.