"Газпром нефть" сегодня досрочно закроет книгу заявок по облигациям серии 03, ориентир ставки купона снижен.
ОАО "Газпром нефть" досрочно закроет книгу заявок по приему предложений на покупку облигаций серии 03. Как сообщили РБК в ИК "Ренессанс Капитал", являющейся соорганизатором выпуска наряду с Газпромбанком, книга заявок будет закрыта сегодня в 16:00 мск, а не 17 июля, как планировалось ранее. Кроме того, "Газпром нефть" изменила ориентир доходности по облигациям - с 15-15,75% годовых на 14,75-15%.
"Газпром нефть" 8 июля открыла книгу заявок на приобретение семилетних облигаций серии 03 объемом 8 млрд руб. Ожидалось, что размещение пройдет 21 июля на ММВБ в режиме "Адресные заявки". Всего "Газпром нефть" размещает 8 млн семилетних облигаций номиналом 1 тыс. руб. Цена размещения соответствует номинальной стоимости. Регистрационный номер выпуска - 4-03-00146-А от 14 августа 2008г. Поручителем выступает ООО "Газпромнефтьэнерго". Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов, предусмотрена трехлетняя оферта.
Ставка первого купона по облигациям "Газпром нефти" будет определена по результатам букбилдинга. Ставки последующих купонов до оферты равны ставке первого купона.
"Газпром нефть" в июне 2008г. сообщила, что намерена разместить пять выпусков облигаций на общую сумму 35 млрд руб. - серии 01 в объеме 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. и сроком обращения пять лет, серии 02 объемом 7 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. на 7 млрд руб. и сроком обращения пять лет, серии 03 объемом 8 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. на 8 млрд руб., серии 04 объемом 10 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. и сроком обращения десять лет, серии 05 в объеме 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. и сроком обращения десять лет.
В апреле 2009г. "Газпром нефть" разместила дебютный выпуск облигаций - серии 04 на 10 млрд руб., размер купона до оферты составил 16,70% годовых.
ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием Газпрома. В 2008г. компания сократила собственную добычу нефти по сравнению с 2007г. на 5,8% - до 30,776 млн т, консолидированная добыча составила 46 млн т. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти до 100 млн т.