СЗТ планирует в начале августа начать размещение выпуска облигаций серии 06 объемом 3 млрд руб.
ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) планирует в начале августа 2009г. начать размещение выпуска облигаций серии 06 объемом 3 млрд руб. Об этом РБК сообщил вице-президент Связь-банка (организатор выпуска) Михаил Автухов. По его словам, сегодня была закрыта книга заявок по приему предложений на покупку облигаций серии 06. Доходность по облигациям ожидается на уровне 16,5-17% годовых, сообщил М.Автухов.
Напомним, что Федеральная служба по финансовым рынкам 16 ноября 2008г. зарегистрировала выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций СЗТ на предъявителя серии 06. В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг, эмитент разместит 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Общий объем выпуска составит 3 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-06-00119-А. Срок обращения облигаций составит десять лет. Процентная ставка по купону будет определяться при размещении и фиксироваться на весь срок обращения ценных бумаг. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций через три года или через шесть лет.
СЗТ планирует направить привлеченные средства на финансирование своей инвестиционной программы и рефинансирование краткосрочной задолженности.
В мае 2008г. СЗТ полностью разместил облигационный заем серии 05 в объеме 3 млрд руб. Ставка первого купона по облигациям СЗТ была установлена в размере 8,4% годовых. Государственный регистрационный номер выпуска 4-05-00119-А от 23 октября 2007г.
ОАО "Северо-Западный Телеком" - основной оператор фиксированной связи Северо-Западного региона РФ. Акционеры компании: ОАО "Связьинвест" (39,89%), ЗАО "Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз" (13,27%), ЗАО "ИНГ банк (Евразия)" (7,06%), ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (9,52%), Lindsell Enterprises Limited (7,52%), КБ "Дж.П.Морган Банк Интернэшнл" (1,54%), Fractor Investments Limited (2,84%). Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-Западный федеральный округ РФ, где проживают 13,7 млн человек. Чистая прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета в I квартале 2009г. снизилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года и составила 90 млн 016 тыс. руб. Консолидированный чистый убыток СЗТ по МСФО в I квартале 2009г. составил 143 млн руб.