"Газпром нефть" полностью разместила облигации серии 03 на 8 млрд руб., ставка первого купона - 14,75%.
ОАО "Газпром нефть" полностью разместило по открытой подписке семилетние облигаций серии 03 на 8 млрд руб., говорится в сообщении компании. Размещение проходило сегодня на ММВБ. Книга заявок была закрыта 16 июля 2009г. В ходе размещения инвесторы подали 74 заявки на общую сумму более 32 млрд руб., что в четыре раза превысило предложение. Компания собирается направить привлеченные средства на общекорпоративные цели.
Всего "Газпром нефть" разместила 8 млн семилетних облигаций номиналом 1 тыс. руб. Цена размещения соответствует номинальной стоимости. Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов, предусмотрена трехлетняя оферта. Ставка первого купона составила 14,75%. По первому купону "Газпром нефть" должна будет выплатить 588,4 млн руб. (73,55 руб./бумага) 19 января 2010г. Размер второго-шестого купонов соответствуют первому купону.
Регистрационный номер выпуска облигаций 4-03-00146-А от 14 августа 2008г. Поручителем выступает ООО "Газпромнефтьэнерго". Организаторы выпуска - ИК "Ренессанс Капитал" и Газпромбанк.
"Газпром нефть" в июне 2008г. сообщила, что намерена разместить пять выпусков облигаций на общую сумму 35 млрд руб. - серии 01 в объеме 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. и сроком обращения пять лет, серии 02 объемом 7 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. на 7 млрд руб. и сроком обращения пять лет, серии 03 объемом 8 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. на 8 млрд руб., серии 04 объемом 10 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. и сроком обращения десять лет, серии 05 в объеме 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. и сроком обращения десять лет.
В апреле 2009г. "Газпром нефть" разместила дебютный выпуск облигаций серии 04 на 10 млрд руб., размер купона до оферты составил 16,70% годовых.
ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием Газпрома. В 2008г. компания сократила собственную добычу нефти по сравнению с 2007г. на 5,8% - до 30,776 млн т, консолидированная добыча составила 46 млн т. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти до 100 млн т.