Группа ЛСР выставила оферту на приобретение дебютных облигаций "ЛСР-Инвест" и собственных вторых бондов.
ОАО "Группа ЛСР" приняло решение выставить оферту на приобретение документарных процентных неконвертируемых облигаций ООО "ЛСР-Инвест" (SPV-компания группы "ЛСР") на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением и собственных документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением. Об этом говорится в официальных документах компании. Количество приобретаемых облигаций обеих серий - до 250 тыс. штук включительно. Дата приобретения облигаций серии 01 и 02 - 23 октября 2009г.
Цена приобретения по дебютным облигациям "ЛСР-Инвеста" устанавливается эмитентом не выше максимальной цены приобретения, которая составляет 98,5% от номинальной стоимости ценных бумаг. Дополнительно к цене приобретения эмитент уплачивает накопленный купонный доход по облигациям.
Цена приобретения по вторым облигациям группы ЛСР устанавливается эмитентом не выше максимальной цены приобретения, которая составляет 97,5% от номинальной стоимости ценных бумаг. Дополнительно к цене приобретения эмитент уплачивает накопленный купонный доход по облигациям. Агентом по выкупу выступает ООО "Уралсиб Кэпитал".
Выпуск дебютных облигаций "ЛСР-Инвест" включает в себя 2 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. общим объемом 2 млрд руб. Выпуск был размещен 5 декабря 2006г. Государственный регистрационный номер выпуска - 4-01-36148-R от 6 июня 2006г. Дата погашения - 8 декабря 2009г. Ставка первого купона - 10,7% годовых.
Объем выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 ОАО "Группа ЛСР" составляет 5 млрд руб. Ставка первого купона определена в размере 13,25%. В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг эмитент размещал 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-55234-Е от 29 мая 2008г. Срок обращения облигаций составит 5 лет.
Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Чистая нормализованная прибыль ОАО "Группа ЛСР" (до переоценки инвестиционной собственности) по международным стандартам финансовой отчетности в 2008г. возросла на 72% - до 5 млрд 298 млн руб. Уставный капитал ЛСР составляет 23 млн 415 тыс. 958 руб. и разделен на 93 млн 663 тыс. 832 акции номиналом 0,25 руб. Основатель группы Андрей Молчанов контролирует около 80% акций компании.