Дополнение: "Полиметалл" завершил приобретение 100-процентной доли в золотомедном месторождении Варваринское.
ОАО "Полиметалл" завершило приобретение 100-процентной доли в золотомедном месторождении Варваринское (Казахстан) у компании Orsu Metals Corporation. Об этом говорится в сообщении российской компании. Так, "Полиметалл" сегодня сообщил, что 30 октября с.г. стал владельцем 100-процентной доли в компании Three K Exploration and Mining Limited (владелец Варваринского как непосредственно, так и через третьи лица).
Компания Orsu Metals в июне с.г. сообщила, что "Полиметалл" приобретает у нее права на разработку Варваринского месторождения за 235 млн долл. Суммарная цена приобретения составляет до 20 млн долл. (плюс проценты по отсроченным платежам). В соответствии с условиями, "Полиметалл" приобретет 100% акций компании Three K Exploration and Mining Limited. Суммарные выплаты "Полиметалла" в пользу Orsu составят 8 млн долл. денежными средствами в момент закрытия, а также отсроченные платежи в сумме до 12 млн долл. (плюс проценты за отсрочку платежей), зависящие и рассчитываемые исходя из будущих цен на золото и медь.
Однако до заключения сделки Orsu имела определенные долговые и хеджевые обязательства, связанные с Варваринским, перед синдикатом банков, включая Investec Bank, Nedbank Limited и Natixis Bank. В частности, обязательства по выплате долга в размере около 73 млн долл. и форвардные контракты на золото в размере 338,468 унций по цене 574,25 долл. за унцию общей расчетной стоимостью примерно минус 140 млн долл. Так, "Полиметалл" в качестве части сделки достиг предварительного соглашения с кредиторами о реструктуризации текущих долговых и хеджевых обязательств. Помимо этого кредиторы согласились на реструктуризацию существующих обязательств по хеджу для предоставления Варваринскому возможности получить дополнительную выгоду в случае будущего роста цены на золото. График выплат по долговым и хеджевым обязательствам будет реструктурирован таким образом, чтобы окончательный возврат произошел в 2013г. (35% от общего объема обязательств) и в 2014г. (65% от общего объема обязательств). Помимо этого весь свободный денежный поток, полученный от производственной деятельности на Варваринском в предшествующие годы, будет направлен на досрочное погашение этих обязательств. Также "Полиметалл" согласился предоставить кредиторам корпоративную гарантию на сумму 90 млн долл., обязанность платить по которой может наступить только при ограниченном количестве определенных обстоятельств.
Как сообщалось, "Полиметалл" и кредиторы договорились о предоставлении "Полиметаллом" после закрытия сделки займа Варваринскому в размере 20 млн долл., который будет направлен на финансирование оборотного капитала и покрытие отдельных статей капитальных затрат.
Варваринское находится на северо-западе Казахстана, в 130 км от регионального центра Кустаная и в 10 км от границы с Россией. Около 240 млн долл. было вложено Orsu, а также ее предшественником, компанией European Minerals Corporation, в строительство карьера, перерабатывающей фабрики мощностью 4,2 млн т руды в год и связанной с ними инфраструктуры. Производство золота началось в декабре 2007г., а золотомедного концентрата - в марте 2008г. В I квартале 2009г. на Варваринском было произведено 13,599 унций золота и 1,743 т меди в концентрате.