"Полиметалл" завершил реструктуризацию долгов золотомедного месторождения Варваринское (Казахстан).
ОАО "Полиметалл" завершило реструктуризацию долговых и хеджевых обязательств золотомедного месторождения Варваринское (Казахстан), которые оставались после приобретения "Полиметаллом" месторождения у компании Orsu Metals Corporation. Об этом сообщается в опубликованном сегодня пресс-релизе российской компании. Согласно пресс-релизу, до заключения сделки Orsu имела определенные долговые и хеджевые обязательства, связанные с Варваринским, перед синдикатом банков, включая Investec Bank, Nedbank Limited и Natixis Bank. В частности, долговые обязательства в объеме 83,6 млн долл. и форвардные контракты на золото, приобретенные по цене 574,25 долл./унция общей расчетной стоимостью минус 166,4 млн долл.
График выплат по долговым и хеджевым обязательствам, общая сумма которых оценена в 250 млн долл., реструктурирован таким образом, чтобы окончательный возврат произошел в 2013г. (35% от общего объема обязательств) и в 2014г. (65% от общего объема обязательств) по ставке LIBOR + 3% годовых. Помимо этого, весь свободный денежный поток, полученный от производственной деятельности на Варваринском в предшествующие годы, будет направлен на досрочное погашение этих обязательств. Также "Полиметалл" предоставит кредиторам корпоративную гарантию на сумму 90 млн долл., обязанность платить по которой может наступить только при ограниченном количестве определенных обстоятельств.
Напомним, что "Полиметалл" 2 ноября 2009г. сообщил о завершении приобретения 100-процентной доли в золотомедном месторождении Варваринское у компании Orsu Metals Corporation. Суммарные выплаты "Полиметалла" в пользу Orsu составляли 8 млн долл. денежными средствами в момент закрытия, а также отсроченные платежи в сумме до 12 млн долл. Также сделка предусматривала реструктуризацию определенных долговых и хеджевых обязательств Варваринского.
Варваринское находится на северо-западе Казахстана, в 130 км от регионального центра Кустанай и в 10 км от границы с Россией. Около 240 млн долл. было вложено Orsu, а также ее предшественником, компанией European Minerals Corporation, в строительство карьера, перерабатывающей фабрики мощностью 4,2 млн т руды в год и связанной с ними инфраструктуры. Производство золота началось в декабре 2007г., а золотомедного концентрата - в марте 2008г. В I квартале 2009г. на Варваринском было произведено 13,599 унций золота и 1,743 т меди в концентрате.