"Акрон" полностью разместил выпуск облигаций серии 03 на 3,5 млрд руб.
ОАО "Акрон" полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 на 3,5 млрд руб. Бумаги выпущены с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, говорится в сообщении компании. В общей сложности размещено 3 млн 500 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
Сегодня "Акрон" начал размещение облигаций серии 03, эмитированных на 3,5 млрд руб. Ставка первого купона по облигациям определена в размере 13,85% годовых. Таким образом, доходность облигаций к оферте через 2,5 года составила 14,33% годовых. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому купонам равна процентной ставке по первому купону.
Как отмечается в сообщении, средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля и финансирование оборотного капитала компании.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг "Акрона" - 4-04-00207-A, дата госрегистрации - 21 мая 2009г. Облигации размещались по открытой подписке. Дата погашения - 1 тыс. 456-й день с даты начала размещения. Организатором выпуска является Райффайзенбанк. Ведущими cоорганизаторами выпуска выступили Сбербанк РФ и Связь-банк.
Химический холдинг "Акрон" объединяет производителей минеральных удобрений и продуктов органического синтеза - ОАО "Акрон" (Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж" (Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай). Компания производит свыше 40 наименований химической продукции с объемом годового производства около 4 млн т. По оценкам компании, доля холдинга на внутреннем рынке по объемам производства азотных удобрений составляет 14%, фосфатных удобрений - 11%. Чистая прибыль ОАО "Акрон" по международным стандартам финансовой отчетности за 2008г. увеличилась на 75% по сравнению с показателем 2007г. и составила 9 млрд 891 млн руб. Выручка возросла на 39% - до 43 млрд 132 млн руб.